相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】退職金の資産運用

退職金の資産運用について
相談がありました。

退職金の資産運用についての相談は
生活の窓口に多くよせられる相談の一つです。

この相談で大切にしていることは
「ゴールを明確にすること」です。

・老後資金は、いくら必要なのか
・そのお金を準備するために
 退職金からいくら資産運用にまわすのか
・運用期間、金利はどれくらいか

を相談で確認しながら
資産運用の方針を決めていきます。

これを行わずに資産運用を始めてしまうと
価格が下がった時に狼狽したり、
価格変動の大きい商品に手を出してしまったり
ということが起こります。

自分にあった資産運用ではないので
長く続けられない、
というケースもあります。

長く上手に資産運用を続けていけるよう
退職金の金額がおおよそ分かったら
生活の窓口に
ぜひご相談にお越しください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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