相談員FPブログ

その他

【相談事例】ライフプラン表を作成することで

40代前半の相談者様、
ライフプラン表の作成を希望し
これからの事をしっかりと
考えたいと思っています。

子どもさんが3年後に小学校に入学し
下のお子さんも、その後小学校へと
すすみます。

10年後くらいから、教育資金は
大きくかかっていきます。

また、そろそろマイホームと考えていますが、
今の状況で、住宅ローンを組むとなると
退職後にも返済がのこります。
もちろん退職金で返済することも
できます。


同時に、
老後資金も準備しなくてはなりません。
今のうちに準備することで、
老後も不安なく過ごせるようにしたいと
思っています。

このように、教育資金、住宅資金、老後資金の
準備が重なっていますが、
今、そのことは充分に分かってらっしゃいます。


これからの事を計画立てて、
積み立てていくことで、対応ができそうです。

漠然と不安になるよりは、
ライフプラン表を作成し、
目で見て計画立てることで、安心されたようです。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。