相談員FPブログ
【相談事例】株や投資信託をまとめたい
利用中の相談者様。
複数の口座を持っていると管理が
煩わしくなったと感じています。
証券会社の口座では、個別株や投資信託、
債券も預けることができます
（金融機関によっては、
一部預けることができないものもあります）。
複数の口座を持っている場合、
A証券口座で利益が出て、
B銀行で損失が出ている場合は
確定申告が必要になりますが、
１金融機関にまとめることで
確定申告のわずらわしさも減らすことができます。
また、現在持っている金融商品も
移管することができますので、
相談者様もよく利用する金融機関に
まとめるそうです。
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