相談員FPブログ

その他

【相談事例】NISA口座の金融機関変更

既にNISA口座を開設し運用をしているが、
証券会社を変更したいと相談がありました。


今回のように、
現在利用中の金融機関と別の金融機関で
NISAあるいは積立NISAを利用する場合には、
①現在利用中の金融機関でNISA口座廃止手続き
②今後利用する金融機関でNISA口座開設申し込み
の順番で手続きが必要です。

金融機関によっては申し込みに時間がかかりますので、
金融機関の変更をする際は早めにとりかかりましょう。

また、その年の利用状況によっては、
すぐに手続きができない場合もありますのでご注意ください。


生活の窓口では資産運用の相談も受けつけております。
お気軽にご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。