相談員FPブログ
【相談事例】資産運用
資産運用について相談がありました。
以前より証券会社に勧められるがまま
金融商品を購入してきましたが、
コロナショックと言われる価格の変動が
見直しをする良いきっかけになったとのことでした。
長い間、資産運用をしてきたので
金融商品をたくさん所有しすぎていて
把握しきれないとのことでした。
また、所有している金融商品を確認してみると、
相談者様のご意向とは違って
価格が動く商品が多いことがわかりました。
外貨建ての商品も多く所有されていました。
次回、キャッシュフロー表を作成して、
将来の収支の確認をして
ご自分に合う金融商品を選択する予定。
資産運用についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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