相談員FPブログ
【相談事例】テーマ型の投資信託
相談がありました。
生活の窓口に資産運用の相談に来られる方のうち、
保有している金融商品の1つとして多いのが
AIやロボティクス、脱炭素といった
テーマ型の投資信託です。
テーマ型の投資信託は
販売側も勧めやすいですし
購入側も「どういった企業に投資するのか」イメージしやすいので
購入に抵抗があまりない商品です。
しかし、そういった企業の株価は
購入時には
既に上がっていることも多く
長期保有には向いていないケースも多いです。
「分かりやすい」だけではなく
「自分の資産運用の方針に合った商品か」を
資産運用をしている時には確認するようにしましょう。
生活の窓口では
資産運用の相談時、相談者様の資産運用の方針を確認しています。
資産運用の相談もお待ちしております。
天神店（平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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