相談員FPブログ

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【相談事例】特定口座の報告書

最近では、NISA口座を利用する方が多いため、
証券口座の特定口座を利用する方も
減っている気がします。


特定口座の中でも、源泉徴収なしの場合
利益が出ていれば、
申告しなければならない場合もあります。

一方、源泉徴収ありの場合、
利益が出ても確定申告する必要がありませんが、
損失が出ている場合、申告することで
最長3年間、損失を繰り越すことができます。


翌年から3年間、特定口座や一般口座で
利益が出た場合、相殺することもできます。

確定申告の際に行いますので、
該当する方は、忘れないようにしましょう。


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