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お客様の不安の内容をヒアリングし、ファイナンシャルプランナーが解決方法をご提案

当社スタッフが、お客様の不安の内容をヒアリングさせていただいた後、「ライフプランシミュレーション表」「ライフイベント表」「資産・負債表」を作成します。それをもとに現状を分析し、解決に必要な専門家を手配します。

解決に必要な専門家が集まって解決方法を考え、それにもとづき個別にご対応

必要に応じて税務、不動産、保険など、各分野の専門家が集まって解決方法を考えます。そこで確定した解決方法にもとづき、個別に対応させていただきます。

※専門家との契約時には別途費用が必要です。