相談員FPブログ

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【相談事例】老後の運用について

老後の運用についての相談がありました。


今は使う予定がなく、将来が不安なので
銀行預金に入れている預金を少しづつ
運用していきたいとの希望があります。

まとまった資金を
投資にすることもできますが、
相談者様は、「時間の分散」をしたいと
「つみたて」を希望されています。

「iDeco」か「Nisa」との希望でしたが、
相談者様は既に60歳を過ぎています。

iDecoは利用できないため、
つみたてNisaを提案中。

すぐに使う資金でもありませんし、
老後のために
長期間積み立てることが出来、
必要な時期に一部だけ解約も出来るので
相談者様にあっています。

これから「つみたてNisa」を始めるようです。

・天神店
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150  (平日 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/contact/

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