相談員FPブログ

その他

なかなか始められないが、始めてみることも大事なこと

生活の窓口に相談に来られる方でも、
1.すぐに実行される方、
2.しっかり考えて実行される方、
3.何もされない方
といらっしゃいます。


相続税の申告期限間近の方や
介護施設の入居を考えている方などは
すぐに実行されています。

不動産の売却などは、ご家族と相談し
見積りや売却を考えるため、
しっかりと考えられますが、
その後売却へと進んでいます。


急がない相談の場合は、
何もされない方も多いですが、
早めにした方が良い場合も多いです。

よくある相談が、iDecoやNISAなどの
運用です。

内容が分からないからと
相談を受けることも多いのですが、
何もされることもなく、
次回も同じ相談を受けることがあります。

「生活の窓口」は、
原則2回までの相談となっています。
同じ相談をするよるよりは、
実行してみて相談をすることを
お勧めします。

NISA口座も口座開設して積立してみると
理解しやすいことも多いので、
ぜひ、利用してみましょう。

老後資金の場合であれば
早くから積立を続けることで、
目標に近づいていきます。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/contact/

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