相談員FPブログ

その他

【相談事例】必要資金を運用する場合は

運用中の資産をどうしたらいいのか、

というご相談がありました。

不動産の有効活用のために

資金準備と思い資産運用を数年していたが、

大幅に目減りしてしまって困っている...

有効活用のためにその資金が必要...

金融機関との付き合いもあるし...

と、かなりお悩みの様子でした。



元々その資金を使う予定があったのであれば、

収益性は低くても元本確保を優先することが

大切です。


この理屈はよく言われていることですが、

頭では理解していても

実際には収益性を優先して

必要以上にリスクをとり過ぎになっている

という方もおられます。



資産運用をされる時は、

ご自身の収支状況、家族関係、夢や目標など

ライフプランや投資への価値観に合わせた

商品選択のお手伝いができる専門家と一緒に、

考えるまたは見直すことが大切ですね。



生活の窓口では、

資産運用のご相談も受け付けております。

どうぞお気軽にお問合せください。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

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