相談員FPブログ

お知らせ

NISA口座の金融機関変更

NISA口座は、
1人1金融機関、利用することができ
節税のメリットがあります。


現在、NISA口座を利用している方が、
他の金融機関で新たにNISA口座を利用する場合、
年単位で変更することができます。


例えば、
今年は、A銀行で利用していたが、
来年からB証券会社に変更したい場合、
利用しようとする、前年10月から
手続きが出来ますので、A銀行で
「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、
「非課税管理勘定廃止通知書」を受取りください。


B証券会社で
「非課税口座開設届出書」と
「非課税管理勘定廃止通知書」を提出すれば
新しい金融機関で、NISA口座を利用できます。


一度、金融機関にお尋ねください。

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