相談員FPブログ

相続

思いを実現する相続、生前贈与

先日からお送りしている
最も多い相談事例ランキング。
今日は、第1位と第2位を同時発表します。

ちなみに第5位は「自宅、空き家の売却」
https://seikatsunomado.com/topics/estate/2017/137.html

第4位は「生命保険・医療保険・ガン保険の見直し」
https://seikatsunomado.com/topics/insurance/2018/181.html

第3位は、「60代。働き続けるか、退職して年金を受給するか」
https://seikatsunomado.com/topics/eol-planning/2018/189.html
でした。

第2位は
「相続税の節税対策」です。
生前贈与や生命保険、不動産投資等を活用した
節税対策を行っている人は多くいらっしゃいます。

ただ、ご自分に合っている方法なのか
確信のある方は決して多くはありません。

また、過度な生前贈与、節税対策により
ご自分の今後の家計が厳しい状態になる方もいらっしゃいます。

ご自分の節税対策が本当に正しいのか
また、節税額についてのご相談もありました。

そして、圧倒的1位は
「財産の遺し方、分け方、伝え方」です。

遺す側、遺される側、
どちらの立場からのご相談も多いのですが、

共通して「相手がどう考えているのか分からない」
とおっしゃる方がほとんどです。

・ご家族のご意向を確認するポイント
・遺す方の思いの伝え方
・思いを実行するための方法
 (遺言書、後見人、民事信託等)
についてのご相談が多くありました。

生活の窓口では、このテーマで
2月にセミナーを行います。

こちらのご参加もお待ちしております。


「考える」から「実行」へ!
遺す人、受け継ぐ人、双方の思いが実現する
相続対策セミナー


①相続した不動産~名義変更編~

講師:吉田麗子(CFP、生活の窓口相談員)

開催日時:2018年2月9日(金)13時30分~14時30分

応募締切:2018年2月6日(火)

会場:西日本新聞会館14階(福岡市中央区天神1-4-1)

②賢い相続対策~民事信託編~

講師:香月和政(CFP、生活の窓口相談員)

開催日時:2018年2月14日(水)13時30分~14時30分

応募締切:2018年2月9日(金)

会場:西日本新聞会館14階(福岡市中央区天神1-4-1)

◆応募方法◆

①電話 092-752-8150 (平日のみ)
②FAX 092-752-8151
③メール mado@nishinippon-np.jp

必要事項:代表者のお名前、住所、電話番号、参加人数

 *寄せられた個人情報は、生活の窓口事業にのみ使用します

抽選で30名様を無料ご招待いたします。
当選者の方は、メールまたはお電話でご案内いたします。

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