今日の窓口

相続

【相談事例】相続対策は定期的な見直しを

親から自分への相続、
自分から子への相続について
ご相談がありました。

親から自分への相続については
相続財産総額、予想される相続税額を把握されていました。

一方、自分から子への相続については
現時点での財産総額は把握され、
生命保険を使った生前贈与を行っていますが、
今後の財産総額がどのように増減するかは計算されていませんでした。

どちらの場合も、定期的に見直すことをお勧めしました。

今回の相談者様の場合
個人年金保険の受取が多くあり、
また親からの相続もありますので
相続財産が増える可能性が高いです。

次回の相談では
5,10,15,20年後の財産総額を把握し、
更なる対策が必要か確認する予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://seikatsunomado.com/menu/inheritance/