相談員FPブログ

終活

【相談事例】投資信託の商品内容がわからない

 相続のことが心配で、来店されたお客さま。
相談の中で、ご購入している「銀行で購入した投資
信託の内容がわからない」ということでした。特に
投資信託の明細等は、お持ちではありませんでした
が、名称は覚えているようで、商品の内容を説明し
ました。

 ただし、購入した時期、購入価格など分からなか
ったため、損益についての詳しい説明はできません
が、今後、投資信託の内容を確認するときは、「取

引明細書」などをお持ちになるよう説明しました。

 「銀行で投資信託のことを聞くと、また勧められ
るかもしれないので、相談しました。」とのこと。

 今後は、できるだけ、ご自信が理解できるものに
投資し、理解できないものには、投資しないことも
お知らせしました。

ご相談は、
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/contact/

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