今日の窓口

終活

【相談事例】確定申告

60代の相談者さま、確定申告をして所得税が還付
されるか、という相談でした。


現在は、給与収入以外に公的年金、個人年金も受給
されています。

相談者さまは、所得控除を使われていない項目もあ
りましたので、控除を使うことで所得税の還付が受
けられます。

現在の段階では源泉徴収票も発行されていないので
はっきりとしたことはいえませんが、源泉徴収票や
支払調書などを確認しつつ、控除も含めて確認する
と所得税は計算できます。


相談者さまは、過去にも確定申告をしているそうで
す。今回、還付申告をすることで、所得税以外の税
も変わってきます。


還付の金額は、大きな金額ではありませんでしたが
他にも控除のし忘れなどがあれば、制度上は過去5
年以内のものは還付申告ができますので、手続きを
してみるとよいでしょう。