相談員FPブログ
【相談事例】被相続人の略歴書
税理士や司法書士が同席して相談をおこなうこともあります。
今日の相談中に、意外と知られていないと、再認できたのが、
相続手続きに必要な書類の1つである、
「被相続人（亡くなった人）の略歴書」です。
この書類には、
被相続人の出身地・学歴・職歴・移転状況などを記載します。
また、趣味や社会活動などを記載することもあります。
被相続人の経歴からみて収入が少なすぎないか、
忘れている預貯金口座や所有不動産がないか、
日頃の活動と比べてお金の流れが大きいか小さいか、
色々な視点から相続財産を検証するための書類です。
この書類の有無で、相談者の方の負担も大きく変わります。
一般に、相続人が作成することがほとんどです。
ですが、終活の一環として、
エンディングノートに同じ内容を書いておいたり
略歴書そのものを先に準備しておくことで、
ご家族の負担を少し減らすことが出来るかもしれません。
生活の窓口では、相続に関する様々なご相談を受け付けております。
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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