相談員FPブログ
【相談事例】証券の管理を減らしたい
終活の検討を始めた相談者様、
預金通帳など資産もまとめたいと思っています。
通帳は使わないものを解約することで
管理しやすくなります。
相談者様は、株式や投資信託を
複数の証券会社で管理していましたが、
担当者が変わり、支店が統合され
ご自身でも管理できなくなっています。
株や投資信託の評価が上がっているため、
売却することもできますが、
お子さんやお孫さんに遺したい気持ちもあります。
でも、管理することが大変になっています。
株式や投資信託は、「移管」することができます。
複数の金融機関で持っている証券類は
一つの証券会社にまとめることができます。
相続手続きをする場合、
複数の金融機関で相続手続きすると大変ですが、
一つの金融機関であれば、手続きが少なくて済みます。
移管するのは手間がかかりますが、
手続きすることで、安心できますし、
送られてくる書類も減らすことができます。
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