相談員FPブログ
【相談事例】NISA口座の変更はお早めに
資産作りをされている相談者様。
つみたてNISAを利用し将来のことも
考えています。
現在は、
銀行でつみたてNISAを利用していますが
ネット証券で利用したいと思っています。
つみたてNISAやNISAは
１金融機関しか利用できないため、
複数で積み立てることはできません。
来年から変更するためには、
現在利用している金融機関に連絡し
「非課税管理勘定廃止通知書」を発行してもらい
来年から利用する金融機関に提出しなければ
なりません。
来年から利用するためには、
通常9月末までに提出が必要となります。
まだまだ先の事のようですが、
早めに手続きしないと変更できないので
検討されている方は、
早めに手続きをしましょう。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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