相談員FPブログ
【相談事例】積立投資をしたい
このまま継続しても良いのか
相談したいという70代の方が来店されました。
現在、一般NISAで積立をしています。
「非課税期間が長い方が良いので
つみたてNISAに来年から変更したい。」
と仰っていました。
ただし、つみたてNISAは
商品が限定されており、
今、積立をしている投資信託は
つみたてNISA対象外です。
一般NISA、つみたてNISA
それぞれのメリット、デメリットをお話ししました。
資産運用についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約！
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。
