相談員FPブログ
【相談事例】相続対策
今から行っておくべき対策の有無、
対策の詳細内容を検討したいと
ご相談にいらっしゃいました。
金融資産の大部分は現金、
あとは自宅不動産のみというのが
総資産の状況です。
法定相続人は４人。
一次相続は財産の分割内容によっては非課税となりますが、
二次相続では確実に大きな相続税の負担が見込まれます。
一方、現在のご自宅は築年数３０年以上経過し、
痛みも気になってきていたり、
同居している子ども等の使い勝手を考慮したプランで
建替えのニーズがあることが判明しました。
ご自宅の建替えは、
相続資産の圧縮、相続税の対策的にも効果があります。
次回税理士を交えて、
将来の相続対策を見据えた建替えの詳細プラン（資金、名義、建物形態）
を検討していく予定です。
これから起こりうる相続に向けて、
対策しておくべきことがあるのかないのか、
どのような対策が有効か？
についての相談も無料で承っています。
なんとなく心配...
というざっくりしたご相談の場合も
お気軽にご利用ください。
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