相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】エンディングノートに書いた方が良いこと

「エンディングノートを準備したけれども、
 なかなか書き進められないです」
という相談がありました。

エンディングノートは
全部書こうとしないことが
ノートを有効活用するコツです。

しかし、優先的に書いておいた方が良い項目はあります。
その1つが、
「口座を開設している金融機関」です。

これまでは、
預貯金の通帳が冊子で存在していましたので
ご家族も「どの金融機関に口座を保有しているか」を
冊子の存在により確認することができました。

ところが、ある大手銀行で
通帳発行に手数料が必要になるという発表がありました。

今後は、冊子の通帳ではなく
デジタル通帳を使うケースが増えそうです。
そうなると、
口座を開設している金融機関を
家族が把握するのが難しくなります。

そこで、エンディングノートの
「金融機関欄」が大切なのです。

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天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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