相談員FPブログ

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【相談事例】過去に利用していたNISA

資産運用の相談に来店された相談者様、
以前からNISAを利用しています。

当時の一般NISA を利用していたため、
2020年に運用を始めた分は5年間の運用のため
もうすぐ5年間の運用期間が終わります。

5年間の間に大きく利益が出た時もありましたが、
その後、値段が下がり、現在では少なくなりましたが、
まだ利益がある状況です。

このまま売却しない場合、相談者様の場合、
特定口座に移されます。

今の状況で売却を検討しており、NISAの期間5年を過ぎてしまうと
非課税も利用できなくなるので、なるべく早く売却するそうです。





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