相談員FPブログ
【相談事例】退職金の資産運用
相談がありました。
退職金の資産運用についての相談は
生活の窓口に多くよせられる相談の一つです。
この相談で大切にしていることは
「ゴールを明確にすること」です。
・老後資金は、いくら必要なのか
・そのお金を準備するために
退職金からいくら資産運用にまわすのか
・運用期間、金利はどれくらいか
を相談で確認しながら
資産運用の方針を決めていきます。
これを行わずに資産運用を始めてしまうと
価格が下がった時に狼狽したり、
価格変動の大きい商品に手を出してしまったり
ということが起こります。
自分にあった資産運用ではないので
長く続けられない、
というケースもあります。
長く上手に資産運用を続けていけるよう
退職金の金額がおおよそ分かったら
生活の窓口に
ぜひご相談にお越しください。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約！
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。
