相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】テーマ型投資信託を多く保有しているリスク

長年資産運用を続けてこられた方から
相談がありました。

今お付き合いしている金融機関からは
テーマ型の投資信託を勧められて
多く保有されています。

テーマ型とは、
今ですと、AI、脱炭素など
話題になっているテーマに取り組んでいる
企業を中心に投資する商品です。

一見、これから価格が上がっていきそうですが、
こういった商品を構成する銘柄は
既に割高になっているものも多くあります。

投資を続けるかは
慎重に判断しましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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