相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

【相談事例】資産運用の目的

生活の窓口では
多くのご相談者様から資産運用の相談を
お受けしております。

世界の株式市場における
2018年末からの荒れ相場も影響して
相談者様の多くが
「今、保有している商品が値下がりしている」
という不満を口にされます。

その面談の際に
生活の窓口が確認するのは
「相談者様が資産運用をされる目的」です。

目的は
・年金だけでは不足する生活費の準備
・せっかく保有している金融資産を
 超低金利の預貯金に置いておくのは不満
・相続対策
・介護施設の入居金準備
と、皆さま様々です。

ただ、目的は異なるのに
ほとんどの相談者が
保有している投資信託が似通っているのも現状です。

生活の窓口の資産運用相談は
「目的と金融商品が合っているか」
を確認することから始めます。

今、保有している金融商品について
ご不安のある方は、
生活の窓口に相談にいらしてください。
無料にてご相談いただけます。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​
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