相談員FPブログ
【相談事例】投資信託の商品内容がわからない
相談の中で、ご購入している「銀行で購入した投資
信託の内容がわからない」ということでした。特に
投資信託の明細等は、お持ちではありませんでした
が、名称は覚えているようで、商品の内容を説明し
ました。
ただし、購入した時期、購入価格など分からなか
ったため、損益についての詳しい説明はできません
が、今後、投資信託の内容を確認するときは、「取
引明細書」などをお持ちになるよう説明しました。
「銀行で投資信託のことを聞くと、また勧められ
るかもしれないので、相談しました。｣とのこと。
今後は、できるだけ、ご自信が理解できるものに
投資し、理解できないものには、投資しないことも
お知らせしました。
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