相談員FPブログ
思いを実現する相続、生前贈与
最も多い相談事例ランキング。
今日は、第１位と第２位を同時発表します。
ちなみに第5位は「自宅、空き家の売却」
第４位は「生命保険・医療保険・ガン保険の見直し」
第3位は、「60代。働き続けるか、退職して年金を受給するか」
でした。
第２位は
「相続税の節税対策」です。
生前贈与や生命保険、不動産投資等を活用した
節税対策を行っている人は多くいらっしゃいます。
ただ、ご自分に合っている方法なのか
確信のある方は決して多くはありません。
また、過度な生前贈与、節税対策により
ご自分の今後の家計が厳しい状態になる方もいらっしゃいます。
ご自分の節税対策が本当に正しいのか
また、節税額についてのご相談もありました。
そして、圧倒的１位は
「財産の遺し方、分け方、伝え方」です。
遺す側、遺される側、
どちらの立場からのご相談も多いのですが、
共通して「相手がどう考えているのか分からない」
とおっしゃる方がほとんどです。
・ご家族のご意向を確認するポイント
・遺す方の思いの伝え方
・思いを実行するための方法
（遺言書、後見人、民事信託等）
についてのご相談が多くありました。
生活の窓口では、このテーマで
２月にセミナーを行います。
こちらのご参加もお待ちしております。
「考える」から「実行」へ！
遺す人、受け継ぐ人、双方の思いが実現する
相続対策セミナー
①相続した不動産～名義変更編～
講師：吉田麗子（CFP、生活の窓口相談員）
開催日時：2018年２月９日（金）13時30分～14時30分
応募締切：2018年２月６日（火）
会場：西日本新聞会館14階（福岡市中央区天神1－4－1）
②賢い相続対策～民事信託編～
講師：香月和政（CFP、生活の窓口相談員）
開催日時：2018年２月14日（水）13時30分～14時30分
応募締切：2018年2月９日（金）
会場：西日本新聞会館14階（福岡市中央区天神1－4－1）
◆応募方法◆
①電話 ０９２－７５２－８１５０ （平日のみ）
②FAX ０９２－７５２－８１５１
③メール mado@nishinippon-np.jp
必要事項：代表者のお名前、住所、電話番号、参加人数
＊寄せられた個人情報は、生活の窓口事業にのみ使用します
抽選で30名様を無料ご招待いたします。
当選者の方は、メールまたはお電話でご案内いたします。
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