相談員FPブログ

その他 東京・竹橋

シニア世代の資産運用

生活の窓口で、
投資信託選びの「新常識セミナー」
~なぜ投資信託で損をしてしまうのか~
というテーマでセミナーを開催しましたことを
以前のブログでご報告しました。

シニア世代の中には、投資経験が豊富な方も多数いらっしゃいますが、
金融機関との密な関係があって、
「担当者にお任せしている」という場合もお見受けします。
一度、ご自身の資産について棚卸しすることをお勧めします。
分からないまま"塩漬け"になっていることもあるかもしれません。
年齢によって資産の配分を変更したり、
相続を見据えて資産の整理をすることも重要です。


生活の窓口では
資産運用や資産管理に関するご相談も
無料で承っています。
是非お気軽にお問い合わせください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。