相談員FPブログ
80代の投資スタイル
何歳になっても投資と向き合う気持ちに
変わりはないのかもしれません。
ただ、投資商品の中には仕組みが複雑なものがあり
ご高齢の方に投資商品を販売して、
後々トラブルになるケースが多い事実も否めません。
やはり勧誘の適正性を判断して
販売する側も慎重になる必要があります。
80代以上の方には
当日の受注ではなく翌日以降の受注にする
面談内容は記録・保存する等の
ルールで運用されています。
日本証券業協会は、業界統一の販売・勧誘ルールを施行していますし、
金融庁は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針を改正しています。
しっかり状況判断と理解をなさる80代の方は
大勢いらっしゃいますから、
大変心苦しいのですが、
ご家族同席のもと投資のご要望を教えていただけますと
より安心できます。
ご相談をお待ちしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社１階
03-3212-0861 （月～金 10時～17時）
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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