相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】資産運用



資産運用について相談がありました。

以前より証券会社に勧められるがまま
金融商品を購入してきましたが、
コロナショックと言われる価格の変動が
見直しをする良いきっかけになったとのことでした。

長い間、資産運用をしてきたので
金融商品をたくさん所有しすぎていて
把握しきれないとのことでした。

また、所有している金融商品を確認してみると、
相談者様のご意向とは違って
価格が動く商品が多いことがわかりました。
外貨建ての商品も多く所有されていました。

次回、キャッシュフロー表を作成して、
将来の収支の確認をして
ご自分に合う金融商品を選択する予定。

資産運用についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。