相談員FPブログ
【相談事例】NISAを利用していた方が亡くなった場合
運用状況が良く、利益が多くなってきました。
「もしも自分が亡くなった場合、どうなりますか？」と質問がありました。
NISAを利用していた方が亡くなった場合、
亡くなったことを証券会社に届け出る必要があります。
亡くなるまでは利益が出ていても非課税となります。
しかし、亡くなった後は課税となり、手続き後、
相続人の特定口座や一般口座へ移されます。
売却する場合は、その後となります。
もちろん、亡くなった方の名前のままで売却してはいけません。
亡くなったことを証券会社へ伝えること及び、
相続人へ名義を変更するようになります。
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