相談員FPブログ
【相談事例】エンディングノート
という相談がありました。
エンディングノートは
全部書こうとしないことが
ノートを有効活用するコツです。
しかし、優先的に書いておいた方が良い項目はあります。
その1つが、
「口座を開設している金融機関」です。
これまでは、
預貯金の通帳が冊子で存在していましたので
ご家族も「どの金融機関に口座を保有しているか」を
冊子の存在により確認することができました。
通帳発行に手数料が必要になる銀行が増えてきています。
今後は、冊子の通帳ではなくデジタル通帳を使うケースが増えそうです。
そうなると、
口座を開設している金融機関を家族が把握するのが難しくなります。
そこで、エンディングノートの「金融機関欄」が大切になります。
エンディングノートについてのご相談も
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