相談員FPブログ

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【相談事例】資産運用

「年金生活をしている」という70歳代のお客様が
資産運用のご相談にいらっしゃいました。

現在、毎月の収支はプラスなのですが、
3年後には企業年金がなくなります。
不足分を補える程度の運用が出来ないか、
とのご相談でした。

現役時代から証券会社に口座を持たれていますが、
ほとんどが「放ったらかし」状態です。
「どの商品に移したら良いかわからないので、
そのまま...」というご相談者の方も多いです。
相続のことも踏まえて、
ご一緒に資産の整理を進めることになりました。

生活の窓口では、
資産の整理や運用に関するご相談も承っています。
お気軽にご利用ください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

 

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