相談員FPブログ
【相談事例】運用しているが・・・
現在も「つみたてNISA」を使って
資産運用を続けています。
節税対策もしており、
毎年お子さんへも贈与をしています。
今の運用の目的をたずねると
お子さんへの相続対策とのこと。
お子さんが運用に興味がないため、
親御さん名義でが積立をしているそうです。
もしものこと（相続）があった場合でも、
「つみたてNISA」で積み立てている投資信託の残高は、
相続人に名義変更できます。
運用を続けていますが、
生活に支障があるわけでもなく、
もしもの時にお子さんに渡すことが目的なので
このまま、「つみたてNISA」を利用し続けても
良いと思います。
お子さんが運用に興味を持っていないため、
これから資産運用についても
話し合いたいと考えています。
次回は、お子さんと来店したいと
考えておられます。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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