相談員FPブログ
【相談事例】株や投資信託を保有しているか確認を
相談がありました。
親御様の財産を
不動産しか把握していないとのことでした。
近年、ネット証券の普及もあり
個別株や投資信託を保有している方が
増えています。
ネット証券の場合は
担当者とのコミュニケーションもなく
口座があることを
親族が把握しづらい傾向にあります。
あらかじめ、相続財産の把握をする際に
株式や投資信託を保有していることが
分かるようにしましょう。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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