相談員FPブログ
【相談事例】資産運用と年齢
金融機関で相談をした際に、
「お客様の年齢でしたら…」のように、
提案の前提が「年齢」ばかりだったことに
不安を持たれたそうです。
確かに、
資産形成世代、資産取り崩し世代など、
年齢に応じた基本的な考え方がありますし、
これはこれで大切な視点です。
ですが、
家族、資産、仕事、健康など、
人それぞれに生活環境や資源は異なります。
何歳だから金融商品はこれ、という商品選択が、
必ずしもその人に合っているとは限りません。
・運用目的
（老後の生活費、老後のお小遣い、家族への援助）
・家族環境
（援助がどのくらい必要かまたは必要ないのか）
・投資元本や価値観
（どこまで資産運用に充てるのか、リスク許容度）
などを明確にして、自分に合う商品選択をしましょう。
生活の窓口では、
資産運用の相談も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
天神店 （平日10時～17時）
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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